相続対策相談(資産管理プラン)

相続に対する不安が
なくなりました!
(70代ご夫婦 O様)

リタイアして数年経ち、そろそろ相続について準備をしなければいけないと考えていましたが、「何から」「どう始めたらよいのか」分からず悩んでいたO様ご夫妻。
弊所のブログを見た娘さんがご両親を連れてご相談に来られました。
資産管理プラン(年間顧問契約)で『資産全体の見える化』を行い、毎年更新をすることで、いざ相続という時にも、スムーズに手続きすることが可能となりました。
40代のご長男にも『資産の見える化』を毎年行う安心感を理解頂けて、「これで基本の準備ができ、余裕をもって相続対策ができます!」と大変お喜び頂きました。
顧問FPとして、引き続きご家族の相続対策についてしっかりとお手伝いさせて頂きます。
O様 ありがとうございます。

セカンドライフプラン相談

今後の老後生活に対する不安が
なくなりました!
(60代ご夫婦 S様)

定年を迎え、まとまった退職金が入ったものの、老後の生活資金を「いくらくらい」残しておけばよいのか、「資産運用」についても興味があるものの「何から」「どう始めたらよいのか」分からず悩んでいたS様ご夫妻。

初回相談(2時間)の中で老後の家計&『退職金』の活用方法についてご提案させて頂きました。
その後は資産運用について、証券会社IFAをご紹介させて頂き、退職金の中から積立投資をしていく予定です。

長期間働いて受取った大切な大切な退職金。 最後まで納得して使っていけるように引き続きお手伝いさせて頂きます。
S様 ありがとうございます。

相続対策相談(資産管理プラン)

有料老人ホームに入居できて
毎日が安心快適です!
(70代ご夫婦 O様)

ご主人が複数の持病を抱えており、毎日の食事の準備に大変ご苦労をされていらした奥様。それを知っていた遠方に住む娘さんが弊所ブログを見てご両親を連れて相談に来られました。元会社経営者ご夫妻であり、ご夫妻それぞれの「資産の見える化」をしていきました。 併せて受給年金と家計収支シミュレーションを行い、100歳を過ぎても資金的に問題ないと分かり、即有料老人ホームへの入居をされました。今では管理栄養士の食事にご主人も徐々に健康になり、自由な時間ができたと大変お喜び頂きました。きっかけ作りの娘さんも、自宅マンションを売却せずに入居できたことで自宅とホームを行き来できることにも大変喜んで頂きました。 今後も顧問FPとして引き続き相続対策(資産の見える化)を継続して行って参ります。
O様 ありがとうございます。

セカンドライフプラン相談

今後の『おひとりさまの老後生活』に
心から安心できました。
(60代K様)

昨年ご主人に先立たれて、今後おひとりさまの老後生活が安心して送れるのかどうか心配しておられたD様。
結婚して遠方に住む一人娘さんが初回相談に同席下さり、セカンドライフプランニングをしていくことになりました。 遺族年金とパート収入で今後のお金の流れをシミュレーション。あと3年後にパートをやめたと仮定して、90歳を過ぎても今と同じ生活が送れるという結果にご安心頂けました。 今後は介護費用も掛かってくることが予想されますので、そちらも固定費として加味してのシミュレーションを行いました。 同席頂いた娘さんもセカンドライフプランニング結果に安心頂けたようで良かったです。
今後も何かあればいつでもご相談下さい。
K様 ありがとうございます。

教育資金相談

安心して大学へ進学させることができます!
(50代 ひとり親 H様)

50歳を過ぎて夫の不貞により離婚したH様。
進学校に通う高校2年生の娘さんの『大学進学にかかるお金の相談』で弊所のブログを見てオンラインでのご相談となりました。
ひとり親のE様は所得が200万円程で、4年大学は難しいのではないかと悩んでおられましたが、国公立大学へ高校推薦頂けること・給付型奨学金の活用・申込時までの成績から第一種奨学金が借りられること、志望校の特待生制度・奨学金制度の活用など、残りはアルバイトで少し自助努力すれば希望が叶うことをお伝えし、「プロに相談してスッキリ安心しました!」大変お喜び頂けました。

H様 ありがとうございました。

ライフプラン相談

子ども2人目を持つことの不安がなくなりました!
(30代ご夫婦 A様)

ご夫婦共働きで多忙なF様ご夫妻。 2人目のお子様を欲しいけれども頼りの親は遠方におり、自分たちの力で子育てと仕事を両立していくことができるのか、途中で仕事をやめた場合、子どもを大学に行かせることができるのか等、将来の生活を不安に思い悩んでおられました。
そこで弊所のライフプランニング相談を選択され、将来にわたってライフイベントとお金の流れを見える化していくことで今後の働き方や子どもの教育費の準備など夫婦の老後生活資金準備を含めたライフプランが完成し、安心して前に進んでいけるとお喜び頂くことができました。
結果、翌年第二子が誕生し、今は育休中でご主人も一緒に協力して子育てをしていらっしゃいます。
今後もご家族がずっと幸せに暮らしていけるお手伝いをさせて頂きたいと思います。

A様 ありがとうございます。

セカンドキャリア&ライフプラン相談

自分らしい働き方が見えてきました!
(50代A様)

一昨年、義母を5年間の在宅介護の末看取られ、これからの自分に合った働き方で悩んでいらしたAさん。 ご主人は再任用2年目の61歳で、セカンドライフプランとキャリアプランあわせてのご相談でした。
特にご自身の「強み」や「やりたいこと」も見つからないとおっしゃっていたAさんでしたが、これまでの経験を棚卸するところからスタートし、興味があることや得意なことを沢山お話して頂く中で、やりたいことが見つかり、無事にお仕事が決まりました。
夫婦2人の生活(セカンドライフ)についても100歳迄家計が枯渇しないことが確認できると、「これから安心して前に進んでいける」とお喜び頂くことができました。

今後は夫婦で旅行も楽しみたいとおっしゃっていたAさん。ご家族がずっと幸せに暮らしていけることを見守りたいと思います。
A様 ありがとうございました。

いつでもお気軽にお問い合わせください。090-1987-9112受付時間 : 9:00~18:00【土日祝OK)】

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