1.まずはお問い合わせ下さい。
当事務所は、完全予約制です。
ご相談は基本対面での相談とさせて頂いておりますが、遠方にお住まいの方等ご希望によりオンラインでも対応可能です。
『お問い合わせフォーム』よりお問い合わせ下さい。
2.担当者よりご連絡いたします。
お問い合わせ内容を確認した上で担当者より折り返しご連絡いたします。
双方のスケジュールを調整し、初回相談の日時を決定します。
※オンライン相談ご希望の方は、相談料のお振込みが確認できました時点で確定となります。
 振込先は日程決定後にご連絡いたします。
※相談内容に応じて、事前にご準備頂きたい書類等お伝えします。
サービス内容などご不明な点がございましたらご確認下さい。
3.初回相談(対面またはオンライン)
事前に相談したい資料(加入している保険証券(写)・有価証券取引報告書・勧められている商品の提案書等)を持参頂き面談させて頂きます。※日程を決める際に事前にご準備頂きたい資料をお伝えします。なお、書類がない場合でも相談は可能です。

初回相談では、家族構成、収入や支出、預金・資産状況、保険などの現状を確認の上、可能な限り現状分析(見える化)をしていきます。
4.初回相談終了後(次回相談)は必要に応じて各サービスを承ります。
〈一例〉
・ライフプラン(住宅取得資金プランニング含む)
・退職金の活用について
・セカンドライフの『お金』のため方・運用のしかた
・介護・相続対策(資産管理)

※初回相談終了時に次回相談必要か否かのご提案をさせて頂きます。詳しくはサービス・料金をご覧ください。

いつでもお気軽にお問い合わせください。090-1987-9112受付時間 : 土日祝いつでも どうぞ

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