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※どんな相談でも、まずは「初回相談」
- 1時間：11,000円
- （以後30分毎5,500円）
※お問合せは無料です。
お気軽にメール・お電話でどうぞ。
ライフプラン相談コース
「住宅購入相談」「保険見直し相談」「教育資金相談」「老後生活資金相談」「相続相 談」などについて相談をしたい方向けのコースです。「おひとりさま」から『大家族」までどんな方でも対応します。
【得られる効果】
「今だけでなく将来にわたってお金に困らないように生活していきたい！」というご相談者のニーズに合った、具体的な悩みについて解決できます。
【お渡しするもの】
「現状分析表」「ライフプランのご提案書」「将来のお金の収支表」を33,000円～55,000円 にて作成の上お渡しいたします。
※おひとり様と世帯（子供有・無）、その他保険既加入数などにより、料金は異なります。
再度、複数のプランニングを必要とする場合、
1プランにつき追加料金 3,300円
生命保険見直し相談コース
『生命保険の現状分析と見直しだけお願いしたい』という方向けのコースです。
今加入されている保険の現状分析と保障内容説明を行い、見直しが必要と判断された場合には、その方に最適な保障をご提案→実行支援までサポート致します。
【得られる効果】
「自分に必要な保障を必要なだけ準備し、生命保険の見直しにより家計を良くする！（固定費削減）」が期待できます。
【用意頂くもの】
既契約の保険証券（写）
【掛かる費用】
既契約の数にもよりますが、基本：16,500円となります。
（既契約が多い場合には、事前にご提示させて頂きます。）
※より一層の効果を得たい方は『ライフプラン相談コース』をお勧めします。
住宅ローン相談コース
（新規借入の方・借換えの方）
「資金計画」から「住宅ローン選定・取次までサポートするコースです。
多数の住宅ローンの中から、お客様のライフプランに合った住宅ローン（３種類まで）をご提案させて頂きます。
なお、お客様のご希望により金融機関への『取次』も承ります。
【得られる効果】
将来予測できるライフイベントも加味して資金計画するため、無理な返済プランを組むこともなく、安心して融資実行後の生活を送ることが可能となります。
また金融機関への『取次』まで任せることで、その後の手続が非常に楽になります。
【掛かる費用】
・住宅ローン（新規・借換え）のご提案 55,000円
・金融機関の取次まで 融資金額の１％
※融資金額の１％が165,000円に満たない場合は
165,000円
※いずれのコースも承った相談内容に関することについて1年間は無料でサポート致します。
※原則、来所頂きますが、お子様が小さいなどで自宅まで来て欲しいという場合などの出張費は浜松市内は一律3,000円 エリアにより応相談。
相続対策相談
１、『資産管理表』作成プラン
①セカンドライフのキャッシュフロー表（お金の流れの表）作成
②預金・有価証券・固定資産税（不動産）・既加入保険リスト作成
※全ての資産について『見える化』させることで、今後どうして行ったらいいか？が分かります。
そして、いざ相続発生した際に、スムーズな手続きが可能となります。
【費用】 110,000円～
２、『資産管理表』作成＋『相続シミュレーション表』作成プラン
①1次相続・2次相続シミュレーションを行い、どのように相続したらベストかをご提案致します。
【費用】 165,000円～
※資産合計により別途お見積りさせて頂きます。
★２については提携先の税理士と共に行います。
☆年間顧問契約
（個人）
将来設計を継続的にサポート致します。
希望する生活が送れるよう「お金のドクター」として全面的にサポート致します。
（相続対策の場合は、継続的なフォローが必要となるため、原則顧問契約して頂いております。）
顧問契約頂きますと、年間を通して「いつでも」「何度でも」お電話・メール・来所にて相談頂けます。
年間顧問料132,000円～ 内容により、個別にご提示させて頂きます。
（法人）
原則月2回（回数は応相談）会社へ訪問させて頂き、ニーズに応じたセミナー開催・個別相談会を承ります。
新入社員向けのマネーセミナー・年末調整前の知っておきたい節税知識セミナーや、人事には言えない相談など、年間を通じて社員全員がモチベーションを上げて業務遂行⇒売上アップ⇒長期勤続頂けるよう、社長様・従業員様全員に喜んで頂けるよう、お手伝いさせて頂きます。
従業員は会社の宝です。 その「宝」を大切にし、少しでも長く働いて頂きたい。 そのためには、従業員の家族のライフプランから将来にわたって安心生活が送れるようにして差し上げることがとても大切になっています。
月間顧問料110,000円～は内容により、お見積りさせて頂きます。
各種セミナー講師も承ります。
【セミナーの一例】
・「これからの私のライフプラン」
・「これで家計バッチリ！かんたん家計術」
・「おひとりさまの老後を楽しく暮らすためには」
・「始めよう！自分年金」
・「どうする？何がいい？教育資金準備」
・「亡くなった時に困らない相続」
・「もめないための相続対策」
・「知って納得 iDeCo」
・「分かりやすいNISA・つみたてNISA」
※ 料金は50,000円～お受け致します。
（人数・内容等により異なります。応相談）
会場までの交通費は別途発生致します。
※『企業従業員様向け』のセミナーも承ります。
従業員の福利厚生にも役に立つセミナーも承ります。
是非、ご検討下さい。
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